В этом фильме Андрей Макаревич, молодой, но уже популярный композитор и певец, выступил в роли молодого дарования, барда Николая Ковалева.
Он признан и любим молодежью, но музыкальные чиновники остаются глухи к творчеству поэта.
Новая полоса в его жизни начинается с неожиданной встречи...
В жизни талантливой и популярней эстрадной звезды наступает «черная» полоса: она в творческом кризисе, её покидают друзья-музыканты, а главное - ей грозит потеря голоса, если она на время не прекратит петь.
Однако, приняв решение покинуть сцену, певица не в силах его осуществить.