Передача телеканала ВВС, в которой знаменитые люди проходят ряд научных исследований по поводу того или иного свойства их личности или таланта в поисках ответа на вопрос: родились ли они с этим свойством, или оно привито воспитанием?
Обезумевший от страха султан, которому во всем видится измена, должен жениться, чтобы сохранить трон.
Дочь его визиря, Шехерезада, влюбившаяся в султана еще когда они оба были подростками, вызывается стать его супругой, хотя и знает, что ее ждет смерть.
Чтобы отвлечь мужа от кошмарных снов и подозрений, она начинает рассказывать ему сказки...