Неаполь, начало 20 века.
Два брата и сестра Де Филиппо пытаются добиться успеха на сцене.
Будучи детьми знаменитого Эдуардо Скарпетта, они унаследовали величайший талант отца, который, однако, не признал их законными наследниками.
Несмотря ни на что, Де Филиппо пытаются осуществить свою мечту - основать трио с собственным репертуаром.
Встреча Алессандро и Анны – чистая случайность: их обоих прокатили с романтическими свиданиями.
Это была судьба.
Сначала Алессандро нашел Анну непривлекательной и навязчивой.
Но за проведенную вместе долгую ночь со ссорами и безудержными танцами, ночным купанием и другими приключениями герой узнал девушку лучше.
Да и вполне возможно, что он лучше узнал себя самого.
Эти двое следуют своим путем до рассвета, когда наконец-то должны справиться с прошлым.
Алессандро и Анна становятся более зрелыми и...