Зед рассчитывает получить спортивную стипендию, а Эддисон готовится к международным соревнованиям по чирлидингу.
Тем временем, в Сибруке появляются инопланетяне.
Зед и Аддисон вернулись в Среднюю школу Сибрука, где после революционного семестра продолжают свои усилия по объединению как школы, так и сообщества.
Однако появление новой группы аутсайдеров — загадочных оборотней — угрожает разрушить новообретенный мир и ставит под удар зарождающийся роман Зеда и Аддисон.
Подросток Ксандер ДеВитт приезжает к своему деду, чтобы найти пропавшего три месяца назад отца.
Ксандер — одиночка, но по воле случая ему приходится работать со своей новой одноклассницей Кензи.