1983 год.
После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона.
Каждый начинает подозревать другого.
Молодая рекламщица Пак Гён попадает в предвыборный штаб сеульского мэра, который собирается стать первым в истории города мэром, избранным на третий срок.
Политика — дело грязное, предупреждает глава штаба, но девушка сразу же соглашается смонтировать очерняющий их кандидата ролик, чтобы потом мэр мог триумфально обелиться перед прессой и обвинить конкурентов в инсинуациях.
В 1998 году накануне Азиатских игр перспективный пловец и рекордсмен Ким Гван-су из-за игровой зависимости и конфликта с тренером покинул сборную.
2014 год.
Способный к плаванию школьник Джун-хо на соревнованиях всегда занимает четвёртые места.
Его мать это не устраивает, и она нанимает сыну персонального тренера.
Тот ставит условие: мама Джун-хо не должна присутствовать на тренировках.