Тон-хо и Сон-хва — названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю-бона.
Тон-хо влюблен в Сон-хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори.
Тон-хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою первую любовь.
Когда молодой лидер преступной группировки оказывается немного глупее, чем нужно, и смущает всех своей безграмотностью, главарь мафии отправляет его обратно в школу.
Теперь под видом ученика парень должен получить аттестат.
Вскоре молодой босс понимает, что школа — ещё более злачное учреждение, чем организованная преступность.