Жизнь семьи известного поэта Хуана и его жены, преподавательницы английской литературы, Эстер, управляющих ранчо в мексиканской провинции, меняется после появления американца Фила, объездчика лошадей.
Отношения Эстер и Хуана становятся играми интеллектуалов, и люди оказываются не менее одержимыми животными страстями, чем быки, которых они выращивают.
Жизнь Уолли Спивака катится в пропасть.
У него нет девушки, его книгу не принимают издатели и его окружает кучка таких же неудачников, как он сам.
Но однажды, он встречает в Лас-Вегасе молодую парочку, которая радикально меняет его судьбу и отношение к жизни.