1953 год, Корейская война, за три дня до перемирия.
Бывший крестьянин, а теперь солдат Юга Нам-бок, должен доставить секретный документ в определённое место к определённому времени, но во время обстрела теряет пакет и всех своих товарищей.
Тем временем 18-летний северокорейский танкист Ён-гван и его танковая бригада попадают под авиаудар.
Только Ён-гвану чудом удаётся уцелеть, да ещё к нему в руки попадает то самое секретное послание.
Главным реформатором, превратившим народные песни в высокое искусство, считается композитор Син Джэ-хё, но главным героем этой истории является вовсе не он, а его ученица Чхэ-сон.
Первая ученица.
В Чосоне женщинам строго запрещалось петь пхансори, чтобы не оскорблять слух своим нечистым голосом.
Понимая, что серьезно рискует, учитель Син всё же согласился взять Чхэ-сон студенткой в музыкальную академию.
Выселенные из своих домов люди устраивают демонстрацию против переезда в новые жилища.
Городские власти направляют вооруженный отряд полиции, чтобы успокоить митингующих, и во время суматохи погибает молодой офицер.
За его убийство арестовывают одного из демонстрантов — Пак Чэ-хо.
Но мужчина утверждает, что только защищал 16-летнего сына, который тоже умер из-за жестокого обращения полицейских.
История пожилой женщины, которую ещё ребенком во время японской оккупации насильно увезли в чужую страну.
В конце войны она не может вернуться домой и следующие 65 лет живёт вдали от родины.
Её единственная мечта — вернуться домой в Корею.
Тихий провинциальный городок.
Ничего особенного не случается, разве что семейные скандалы да разборки между соседями.
В перерывах между расследованиями этих дел местный детектив Чо утешается выпивкой и путается с женщинами.
Жена ушла, остались сын-оболтус и скучная бесперспективная работа.
Но однажды на окраине города находят труп ребёнка.
Вести следствие поручают Чо и его напарнику Ли.