Студент Ким Ён-джун признаётся в чувствах однокурснице, но та отвергает его.
Из-за этого жизнь парня начинает разваливаться, когда он встречает под мостом бездомного.
Тот тоже когда-то страдал от неразделённой любви, и теперь у двух одиночеств оказывается гораздо больше общего, чем казалось на первый взгляд.
Актрису Юн-со бросает парень.
Их расставание превращается в грандиозный скандал, из-за чего менеджеры запрещают ей встречаться с кем бы то ни было.
Но несмотря на это парни так и лезут к Юн-со.
Единственное утешение она находит в песнях Сан-суна.
Нын-нён – 35 летний музыкант, которого однажды просят написать саундтрек для фильма.
Когда он видит Юн-со на экране, то мгновенно влюбляется.