Пятнадцатилетний Арс из-за психологических особенностей провел большую часть жизни на домашнем обучении.
После переезда с мамой в небольшой городок он принимает решение пойти в школу.
Арсу предстоит сложный путь социализации и проверки его моральных убеждений.
Девятилетний Андрей обделен родительской любовью и заботой.
Однажды в шторм мальчик находит на берегу мертвую собаку и принимает ее за Чупакабру — мифическое существо, которое, как считают в народе, нападает на домашних животных и питается их кровью.
Андрей решает, что найденный им зверь обладает волшебной силой и сможет подарить ему ту жизнь, о которой он мечтает.