Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит.
Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города.
Штефан — спец в вопросах коммунизма и секса, Фабиан же этих тем избегает, ожидая торжества морали, хоть и сам в это толком не верит.
Усомниться в своём ироническом фатализме его заставляет лишь Корнелия, которая становится последним лучиком надежд...
Жизнь и творчество польско-немецкого модного фотографа Питера Линдберга, который за свою 40-летнюю карьеру через искусство фотографии рассказал множество историй, в том числе о самых красивых и сильных женщинах мира.
Последняя перед закрытием и по совместительству новогодняя вечеринка становится для Оскара, владельца ночного клуба, абсолютным хаосом, когда на ней появляются сутенер, рок-звезда, полиция и любовь всей его жизни, бывшая Матильда.