Родившись в тяжёлые времена голода, боли, смерти и отчаянья, он сумел выжить, лишь став зверем.
Бродячий монах встречает дикого мальчишку, нарекает его Асурой и пробуждает в нём человеческое начало.
Гамагори Футаро был беден с самого детства.
Его отец постоянно требует денег и в порыве злости ударил Футаро так, что его лицо осталось изуродовано шрамом.
Из-за нехватки денег на лечение умерла его мать, и после этого Футаро становится одержим идеей стать богатым...
Якудза Сабу и его молодая жена Койко пытаются жить нормальной семейной жизнью, несмотря на «работу» мужа.
Однажды Койко спасает жизнь главе клана, который сразу влюбляется в неё.
1866 год, конец периода Эдо.
Япония вступает в новую эру, но самураю в отставке по имени Кимосукэ на это наплевать.
Прослыв местным дураком, он постоянно выпивает, распутничает и веселится до рассвета, хотя до сих пор и носит с собой катану.
Семья обеспокоена постоянными загулами Кимосукэ, а его сын пытается найти с ним общий язык.