Михаил Янушкевич

Восемнадцатилетняя Катя, снимавшаяся в массовке фильма, остается на зиму в Ялте.
Она поселяется у пожилого плотника Воркуты, жена которого умерла, а взрослые сыновья покинули родной дом.
Воркута начинает чувствовать ответственность за судьбу девушки...

В дом к известному провинциальному руководителю хора Павлу Клюеву приходит его бывший начальник Андрей Андреевич Гудионов, у которого Клюев когда-то работал водителем.
Много лет назад Гудионов щедро наградил Клюева за преданное служение, подарив ему дом, познакомив с будущей женой и назначив дирижёром хора.
Гудионов намекает Клюеву, что его давнишний враг Брызгин по-прежнему жив и доставляет ему проблемы.