Основная сюжетная линия фильма основана на реальных событиях.
Главная тема картины — судьба экстремально одарённого художника, не желающего играть, работать и жить по правилам человеческого общества.
Главный герой так прямо и заявляет в своём «лживом интервью»: «Я делаю своё дело, но не желаю делать свои дела — поэтому я и останусь в тени».
Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке.
Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи...
Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил....