1997 год.
Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления.
Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном.
А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.
Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца.
12 лет назад у него здесь был роман с девушкой друга, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах.
Теперь для Иву в поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность — с вымыслом.
Бывший преступник Чэнь по поручению матери отправляется из города Кайли в деревню Данмай на поиски своего племянника Вэйвэя.
Прибыв в деревню, он встречает там людей из своего прошлого и будущего.
Вероятно, время в этой деревне течёт нелинейно, иллюстрируя парадоксальную логику Будды, описанную в «Алмазной сутре».