История короля Баварии Людвига II — романтика и идеалиста, поклонника красоты и гармонии.
Ещё в юности услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин», парень был заворожен романтическим миром героев, легенд и идеальной любви.
С момента прихода к власти Людвиг всемерно поддерживает творческий гений Вагнера но его безответная любовь к австрийской принцессе Елизавете способствует проявлению нездоровых страстей.
Семейная пара Стефано и Джованна каждый уикэнд проводят на вилле на берегу озера.
Однажды их уединение нарушает молодая пара туристов-автостопщиков, которые решили искупаться неподалеку от их дома.
Разговорившись с молодыми, Стефано и Джованна узнают, что те уже давно практикуют обмен парами с понравившимися им людьми.
Стефано, как более продвинутый и любящий эксперименты, уговаривает Джованну последовать примеру молодежи.
Джованна сперва противится, однако подобная идея начинает увлекать и ее.
...
Середина ХХ века.
Уставшая от фиктивного брака молодая жена богатого финансиста, завязывает роман со своим пасынком.
Неожиданно для себя самой Рене влюбляется в Максима и делает ему предложение – она разводится с мужем, чтобы они смогли быть вместе.
Однако реакция и пасынка, и мужа оказывается абсолютно неожиданной…