Педро зарабатывает на жизнь в видеочатах, где называет себя NeonBoy.
Медленно герой окунает пальцы в горшки с цветной краской и скользит по своему обнажённому телу.
Светящийся в темноте, он следует командам пользователей.
Обнаружив однажды, что кто-то подражает его выступлениям, Педро соглашается пойти на свидание со своим таинственным соперником.
Это рандеву будет иметь далеко идущие последствия.
Переживающий творческий кризис фотограф Жуао отправляется на юг Бразилии, где на фоне незабываемых пейзажей надеется обрести новое вдохновение.
В поиске моделей он фотографирует сотни девушек, пока не сталкивается с Марией, чья красота его очаровывает.
Планируя превратить ее в мировую звезду, Жуао неожиданно для себя оказывается в центре семейного конфликта.