Действие происходит в 8-м веке на фоне христианизации удалённых районов в Пиренеях.
Уже принявший христианство юный сын погибшего баскского вождя Энеко должен исполнить сделанное отцу обещание защитить свой народ и добиться процветания для него.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец.
Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае.
Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца.
Девочка пробирается на запретную территорию.
Как раз в это время приезжий чиновник убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме прячет золото.