Валерия с мужем Раулем очень рады — наконец-то долгожданная беременность.
И, хотя её родня считает, что она не создана быть матерью, девушка намерена доказать обратное.
Однажды ночью, страдая от бессонницы, Валерия выходит на балкон и видит, как из окна соседнего дома выпрыгивает женщина и страшно калечится.
С этого момента её начинают преследовать не только пугающие видения, но и странные навязчивые состояния.
Эмилио мечтает стать знаменитым режиссером, поэтому почти никогда не расстается со своей видеокамерой.
Однажды он встречает парня, который делится с ним своей печальной историей жизни, которая так трогает Эмилио, что он решает перенести её на киноэкран, попутно стараясь помочь молодому человеку справиться с проблемами.