Великая Отечественная война, 1943 год.
В тылу немцев под Ровно действует партизанский отряд «Победители», совершающий дерзкие акты возмездия.
Однако основной задачей отряда специального назначения является сбор разведданных, ответственность за осуществление которой берет на себя чекист Грачев.
Прототип главного героя - легендарный разведчик Николай Кузнецов.
18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт, он же - советский разведчик Николай Иванович Кузнецов, впервые появился в городе Ровно - столице оккупированной фашистами Украины.
Бои шли под Воронежем и Ростовом.
Немецкая артиллерия продолжала обстреливать Ленинград.
Дивизии Гитлера вышли к Волге.
До Победы оставалось еще 960 дней и ночей...