Во время Великой депрессии бедный художник забирает к себе сына после внезапной смерти матери мальчика, хотя у него нет средств на содержание ребенка.
Они путешествуют по разным городам, где отец зарабатывает на хлеб, рисуя портреты на улицах.
На этом пути мальчик постигает преобразующую силу искусства.
Он - скромный фокусник, а она занимается упаковкой подарков.
Они знакомы уже год, но так и не выяснили, кем друг другу приходятся.
И вот он, странный момент истины...
Фильм переносит зрителя в психиатрическую клинику, где главный герой знакомится с молодой девушкой, имеющей необычную манию.
Это картина про то, что чудеса случаются, надо просто верить в то, что делаешь, и не бояться идти до конца.
Молодая женщина на приеме у психолога рассказывает о своих проблемах.
Весь фокус в том, что пациентка считает себя богиней Земли, и что ее деспотичный и неверный муж Зевс изводит ее, пытаясь контролировать каждый шаг.
Если раньше она была богиней всей земли, то теперь даже в родном доме ощущает себя обычной служанкой.
Такая семейная жизнь довела несчастную женщину до ужасного состояния.