Рафаил Суслович

Фильм рассказывает о Ленинградском театре миниатюр и его руководителе Аркадии Райкине.
Показан весь процесс подготовки спектаклей: работа с авторами, режиссёрами, разработка декораций и грима.
Аркадий Райкин рассказывает о том, как он видит задачи и цели своего театра и искусства в целом.

Работник зоопарка, милый и застенчивый Костя Канарейкин, увидел на обложке «Огонька» портрет спортсменки и влюбился в нее.
Между ними завязывается переписка, но по ошибке девушка вместо фотографии своего друга получает портрет красивого певца.

Пастух Цэвээн влюблен в лихую девушку Дулму.
Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем.
Цэвээн еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию.
Цэвээн оказывается в плену у японцев.
Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии.
С помощью нового друга ему удает...