История о двух друзьях, выросших в детском доме Волгограда.
Повзрослев, Клим и Добрыня перебираются жить в Москву, где постигают все прелести жизни в большом городе.
Юлия Павлова – талантливая пианистка, преподает в музыкальной школе.
В нее с первого взгляда влюбляется обаятельный молодой человек - чиновник Сергей, и вскоре они женятся.
Юлия продолжает преподавать, а Сергей обеспечивает семью.
Счастливый брак омрачает лишь бесплодие Юлии.
Внезапная автомобильная авария со смертельным исходом оборачивается кошмаром.
В нетрезвом состоянии Сергей сбивает человека.
Он уговаривает жену взять вину на себя.
Сергей боится тюрьмы и увольнения и обещает, что ей даду...
Девочка Настя живёт вместе со своими родителями в глухой деревне недалеко от железнодорожного переезда.
Любовь, счастье и забота друг о друге царят в семье Насти.
Но случается страшное.
Пытаясь спасти дочь, летящую на санках под колёса грузовика, отец Насти погибает, а Настя с тяжелыми травмами попадает в реанимацию...
В жизни матери Насти наступает чёрная полоса.