Дзюити Мотохаси

Мальчик Нелло живёт с больным дедушкой и псом Патрашем в деревне на окраине Антверпена.
Нелло наделён талантом художника, но зарабатывает на жизнь, продавая молоко на рынке.
Он дружит с девочкой Алоис — дочерью жестокого землевладельца, который считает, что Нелло ей не ровня.
Чтобы избавить дочь от общения с крестьянином, отец отсылает её на учёбу в Антверпен.
Однажды прогуливаясь по рынку, Нелло узнаёт о конкурсе художников, победитель которого получит не только денежный приз, но и возможность ...

Бездомный пёс по кличке Боу наслаждается беззаботной жизнью.
Однажды его решает приютить дочь якудза.