Лондонский гангстер Джек Картер приезжает в родной Ньюкасл на севере Англии на похороны брата Фрэнка.
По версии полиции брат изрядно выпил и попал в автокатастрофу.
Картер, однако, считает, что его брата убили, и начинает собственное расследование.
Почти сразу он встречает жесткий отпор со стороны местной мафии, которая желает либо отправить его обратно в Лондон, либо убрать Картера.
После неудачного научного эксперимента учёный-физик Колин Трэффорд обнаруживает себя в параллельном мире.
В мире, где не было Второй Мировой войны, где человек не летал в Космос, где Эверест был ещё не покорён.
В этой альтернативной реальности Колин больше не учёный.
Окружающие принимают его за известного писателя, автора многочисленных романов и пьес.
Но это не единственное изменение...