Начало XIV века.
Принц Чхунсон - наследник корейского престола.
Сын знаменитого правителя Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана.
С детских лет парня учили каллиграфии и военному ремеслу, этикету двух стран и различным традициям, но так вышло, что есть на свете лишь два человека, мнение которых имеет для принца Чхунсона ценность - его личный телохранитель и дальний родственник Рин, а также дочь самого богатого человека Корё - Ын-сан.
История принцессы Чонмён, дочери короля Сонджо.
Король Сонджо перед смертью передал власть своему сыну Кванхэ, но на престол претендовали его старший и младший братья.
Младшего в итоге убивают, а принцессу Чонмён и её мать изгоняют из дворца и превращают в слуг.
VII век нашей эры проходит для Пэкче под знаком непрерывной борьбы с окрепшим царством Силла, которое стремится расширить свои владения.
На заре столетия на свет появляется мальчик, коему суждено прожить яркую жизнь и стать героем, чье имя будут с почтением произносить даже спустя тысячелетия; героем, проигравшим свою решающую битву, но ставшим настоящим символом Пэкче.
История о двух мужчинах, которых поменяли в младенчестве.
Чхон-дун, родившийся в благородной и богатой семье, жил как нищий, но со временем стал героем вне закона.
А Кви-дон, нищий по происхождению, живет роскошной жизнью и собирается стать начальником полиции.
Кроме того, обоих угораздило влюбиться в одну девушку.