В центре сюжета — талантливый скрипач, который вынужден работать в начальной школе учителем музыки.
Однажды судьба сводит его с Арнольдом.
Мальчишка недавно начал увлекаться игрой на скрипке.
Преподаватель обнаружил у него талант и уверен, что его воспитанник обязательно добьётся успеха.
Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после окончания гражданской войны.
Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью.
Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских кварталов.