История Кайры, сообразительной и уверенной в себе девочки-подростка, живущей в городе Ривер Сити.
Ее жизнь меняется, когда Кайра случайно прикасается к магической книге и превращается в «трилинга» – человека, фею и эльфа одновременно.
Героиня открывает для себя магический мир и попадает в школу волшебства под руководством профессора Максвелла.
Эллиоту Лондону шестнадцать, и он нервничает — сегодня Крисси, девушка, которая ему нравится, поедет в школу вместе с ним.
Несмотря на просьбу сына ничего не говорить, миссис Лондон начинает слишком подробно рассказывать Крисси о своем половом созревании и взрослении Эллиота.