Последние дни Советского Союза.
Полупустой самолет отправляется в ночной рейс.
Командир корабля узнает, что у его жены, бортпроводницы Татьяны, роман со вторым пилотом.
В это время Татьяна обнаруживает, что одна из пассажирок корабля готовится взорвать бомбу, чтобы отправить послание Горбачёву.
Скромный музыкант симфонического оркестра вынужден отправиться в прифронтовую зону, чтобы спасти свою семью.
И в конце своего путешествия он понимает, что у его Родины есть одна общая беда и страшнее этого ничего быть не может.