Зигис с отцом живут вдвоем, без матери.
Для мальчика нет человека лучше, чем отец, но только когда он трезв, а это случается все реже и реже.
В отчаянии он обращается за помощью к знахарке, но по дороге домой случайно разбивает банку с чудодейственным снадобьем, которое должно было помочь отцу.
Вместе с банкой разбивается и последняя надежда мальчика...
В лесной избушке остались на ночлег Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, Графиня с тетушкой.
Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им Графиню.
Но подмастерья и Студент, перехитрив злодеев сами отправились в их логово.
Главарь, тронутый благородством пленников, отпустил их восвояси, а прекрасная Графиня полюбила Студента.