Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри.
Брат и сестра Карик и Валя, выпив загадочный эликсир, изобретенный профессором Енотовым, уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд.
Дети попадают в необыкновенный, удивительно интересный мир насекомых.
Приехавший из деревни молодой парень Саня устраивается на судостроительный завод и вскоре начинает понимать, что заводская жизнь опустошает его душу.
Парнишка примыкает к секте баптистов-вредителей.
Окончательно запутавшись, герой бросается в за борт корабля, но его спасают случайно оказавшиеся рядом комсомольцы.
Они взяли шефство над Саней и помогли освободиться от лишних проблем...