Действие картины происходит в пятидесятые годы.
Главный герой Фабрис после окончания колледжа возвращается к матери в провинциальный городок.
У матери любовная связь с шофером, жиголо, который изменяет ей направо и налево, да и машину использует как свою для дальних поездок, например, в Швейцарию.
В доме матери также живет старший брат Фабриса, который вернулся с войны в Индокитае со всеми военными постсиндромами.
Персонаж первой истории — своенравная графиня Фредерика, которая находит удовольствие в издевательствах над подданными и соседями, но влюбляется в вороного коня.
Уильям Уилсон, герой второй истории, ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь.
А наркоману и алкоголику Тоби Даммиту, герою третьей истории, является дьявол в виде девочки с мячиком.