Действие фильма разворачивается в тридцатые годы перед еврейским погромом в приграничном местечке Польши, ставшим своеобразной эмиграционной зоной.
Два подростка — Иван и Абрам — удирают от диктата взрослых в большую жизнь.
На розыски беглецов отправляются сестра Абрама Рахиль и ее жених, коммунист-подпольщик Аарон, для которых это поручение — всего лишь возможность вместе провести счастливые дни…
Потерпев кораблекрушение у берегов Сибири, японский капитан с шестнадцатью матросами пускаются в удивительные приключения, полные переживаний, любви, отчаянья и чудес длиною в девять лет.
Иван Христофоров открывает в себе странное свойство непроизвольно взрывать окружающие предметы.
Пытаясь понять причину и смысл этой необычной способности, он обращается к фамильной истории.
Внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего.
Конвой под командованием бывалого прапорщика этапирует осужденных в железнодорожном вагоне.
Среди солдат-конвоиров царствуют неуставные взаимоотношения, сравнимые разве что с волчьими законами уголовного мира.
Все неумолимо ведет к кровавой развязке.
Один из караульных расстреливает своих сослуживцев.
На него начинается облава…