После развода Джесс с двумя детьми и собакой переезжает в старый родительский дом в сельской местности.
Вскоре пёс убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс и вцепляется ему в горло.
Экстренная госпитализация, переливание крови, но мальчик подозрительно быстро идёт на поправку, только теперь у него развивается неконтролируемое стремление пить кровь.
Рождественский эльф случайно взлетел в санях Санты и в небольшом городке случилась авария и он потерял волшебный мешок с игрушками.
Бетховену предстоит спасти эльфа, забрать мешок у жадных мошенников и вернуть санки Санте до наступления Рождества.