Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей.
Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.
Молодой принц после смерти отца отправляется в Багдад.
Там он влюбляется в дочь султана.
Но козни злого могущественного волшебника, пытающегося избавиться от принца, не позволяют влюбленным быть вместе.
И здесь на помощь приходит вездесущий проныра - багдадский вор и...
могучий джин - раб лампы.