С момента триумфального восхождения Матиуса к власти немало изменилось: он потерял трон и любимую.
Вновь став воином-наемником, герой намерен защитить свое царство от гнета злого тирана и его армии призраков и вернуть прежнее могущество и славу.
Дрейк, не Джош, получает работу уличного Санта Клауса, с этого и начинаются все их неприятности.
Полиция, тюрьма, детский бунт и бешенная, условно освобожденная лже полицейским, обезьяна – и это только цветочки.