Печальная история Федора Кузькина, разделившего с родной страной все тяготы тридцатых, а затем и сороковых годов.
Теперь Кузькин решает стать единоличником.
Но вновь начинаются мытарства крестьянина - и уже без надежды...
Экранизация новеллы из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» об одном из ночных кутежей Сталина и его присных, где в качестве солиста абхазского ансамбля выступил Сандро из Чегема.
После работы (обычной для артиста) он возвращается домой, и вскоре начинаются репрессии - исчезают артисты, побывавшие на последнем пиру...
Время действия - 1935 год.