Медленно и неторопливо течет жизнь на хуторе Татарском.
Молодой казак Гришка Мелехов влюбляется в замужнюю красавицу Аксинью.
Строгий отец, узнав об этом, насильно женит его на другой девушке Наталье Коршуновой.
Григорий несчастлив в браке и тайком продолжает встречаться со своей возлюбленной...
В блеске петербургских дворцов, в поту, крови и слезах русского народа, - во всем своем драматизме и величии свершений возникает на экране эпоха Петра I (1672-1725).
Сам он предстает как сын своего трудного века, как солдат и мыслитель, царь и мастеровой.