С наступлением холодной зимы стадо оленей отправляется на юг.
Его ведёт старый, испытанный вожак Тургун.
Опасности далёкого пути вместе со всеми испытывает маленький оленёнок Айхо.
Однажды Айхо и его мать Тапгене отстают от стада.
На них нападает волк...
О вечной борьбе старого и нового, Полярной ночи и Наступающей весны.
О девочке, медвежонке и зайчонке, которые очень ждут прихода весны и стараются ее приблизить, но полярная ночь всячески мешает им.