Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя.
Помимо Волан-де-Морта, в фильме появляются и его однокурсники с других факультетов Хогвартса.
В центре сюжета находится серия таинственных убийств, которые расследует волшебница Гриша МакЛаген.