Уокер — офицер полиции, два года работавший под прикрытием.
Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена.
При поддержке нового напарника, единственной женщины-рейнджера, он начинает борьбу с преступностью.
Взгляд на жизнь и наследие пианиста Пайнтопа Перкинса, ударника Уилли «Биг Айз» Смита и гитариста Хьюберта Самлина.
Фильм захватывает некоторые из последних интервью и их заключительные живые выступления вместе.
Исторические концерты сопровождаются выступлениями и интервью многих блюзовых и рок-звёзд, вдохновлённых легендарными сайдменами.