Старик одиноко живет только своей работой, он стрелочник в отдаленной казахской степи.
Единственное время, когда он чувствует себя счастливым — это ночь, когда он спит, и ему снится прекрасная девушка.
Однажды недалеко от железной дороги старик видит автомобиль, внутри которого оказывается девушка из его снов.