Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу.
А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень.
То ли зверь, то ли человек, то ли фантом…
Паренек – начинающий современный художник, девушка – начинающая школьная учительница.
Случайное сближение кладет начало горячей и короткой любви.
Некрасивая случайность заставляет расстаться.
Но однажды, увидев мир глазами любимого, учительница вернулась в свой прежний мир художницей и не может избавиться от нового зрения, от дара живописца: непрошеной памяти о несложившейся любви.