Три новеллы, две из которых посвящены художникам Калининграда — Татьяне Андросовой и Вячеславу Дарвину.
Третья история — о команде, развивающей креативные индустрии города.
Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь.
Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.