Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуча.
Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести.
Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре.
И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.
Продажный шеф тайного отдела полиции поручает своему секретному агенту внедриться в ряды конкурирующего отдела с целью сорвать их расследование, связанное с изготовлением поддельных денежных знаков.
Тому удаётся раскрыть настоящие планы фальшивомонетчиков – те хотят свергнуть власть в столице, но наводнив её не смехотворными деньгами, а армией нежити.
Картина обращается к событиям так называемой Первой китайской революции (Синьхайская революция), произошедшей в 1911 году, и свергнувшей династию Цин.
Тогда было положено начало основанию китайской компартии.
Фильм рассказывает о первых шагах самых влиятельных лидеров первого поколения нового Китая, в числе которых Мао Цзэдун и Чан Кайши.