Рёсукэ Мори

245 год до н. э.
На правителя царства Цинь прямо во дворце совершается нападение, но вовремя появившийся Ли Синь расправляется с убийцами.
Вскоре приходит тревожная весть — войска государства Вэй пересекли границу, а значит грядёт большая битва.
Синь отправляется на войну в составе регулярных войск, где встречает загадочного воина по имени Цян Лэй.

III век до н. э., период Сражающихся царств, когда на территории современного Китая было множество постоянно воевавших друг с другом небольших государств.
Где-то на задворках одного из таких царств двое сирот Синь и Пяо ежедневно тренируются, чтобы исполнить свою мечту стать великими генералами.
Но один из друзей оказывается поразительно похож на правителя, и парня забирают во дворец в качестве его двойника.
Вскоре окровавленный Пяо приползёт умирать к лачуге Синя, и тот, вне себя от ярости, тут...