Сказка про доброго доктора Айболита и его злобную сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных, которых играют настоящие животные.
Последняя ночь российской империи — октябрьские дни 1917 года.
В центре фильма судьбы двух семей — капиталиста Леонтьева и рабочего Захаркина, сыновья которого стали организаторами и участниками московского восстания рабочих.
Накануне церковного праздника из тюрьмы бежит вор Коркис.
Смешавшись с толпой прихожан, герой вместе с сообщником оказывается у храма.
Увидев, сколько денег оседает в карманах священнослужителей, Коркис не может удержаться от очередной авантюры...
Время и место действия — гражданская война, небольшой город прифронтовой полосы только что освобожденный Красной Армией.
Но в самом городе и его окрестностях белые банды при поддержке бывших чиновников и местного духовенства все еще ведут подрывную работу.
Переодетые чекисты под видом банды Кныша врываются в город и, чтобы «пересчитать» белых, провоцируют «союзничков» к открытым совместным действиям...