1930-е годы.
Женщина встречает в Шанхае бывшего любовника и завлекает его в интригу, цель которой — соблазнить, а затем бросить молодую невинную девушку.
Ли Гвак, чья невеста погибла от лап демонов, вступает в королевский отряд по борьбе с нечистью, а затем оказывается в мире, где души погибших пребывают 49 дней перед реинкарнацией.
Там он находит девушку, которая как две капли воды похожа на его любовь, но его она не помнит.
Тем не менее, Ли решает остаться в этом мире, чтобы защитить свою возлюбленную, за которой снова устроили охоту демоны.
Конец XIV века.
Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами.
Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов.
Но они должны наперекор воинственным стихиям доставить принцессу императору в целости и сохранности.