Сидни Бергер

20 лет прошло со времени веселого знакомства Алекс Грэнт с Луисом Сигрэмом, одетым в костюм клоуна на карнавале.
Смешливый Луис оказался хладнокровным маньяком, и в тот страшный день девочка потеряла мать.
Вид ее растерзанного тела навсегда остался в памяти у Алекс.
Спустя много лет, кошмар, не оставлявший сны несчастной девушки, становится явью.
Отбыв положенный срок, Луис выходит на свободу, чтобы мстить.
Вновь красочный карнавал и веселая музыка увлекают за собой в ужасное прошлое.
И страх д...

Автомобильная катастрофа, машина с тремя девушками падает с моста в реку.
Когда полиция уже и не надеялась найти хоть кого-нибудь в живых, на берег выбирается чудом выжившая Мэри Генри.
Оправившись от шока, девушка переезжает в маленький городок и устраивается органисткой в местную церковь.
Ещё по дороге Мэри начал мерещиться жуткий бледнолицый тип, а вскоре происходят и более странные вещи - иногда люди, как будто, перестают замечать её, а бледный незнакомец появляется всё чаще.