Иван находит в своей деревне портрет прекрасной китаянки Сяо Цин.
Сраженный ее красотой, герой влюбляется, да так сильно, что портрет оживает.
Тем временем, в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин.
Колдун крадет портрет - и Иван отправляется на поиски любимого образа.